Finance · CV Analyste M&A

Analyste M&A.

Le CV d'analyste M&A doit suivre le format Wall Street strict (M&I / BIWS one-pager) : sobre, dense, en anglais le plus souvent, structuré formation > expérience > deals > skills. Les analystes Goldman, JPM, Lazard scrutent en 6 secondes : école, GPA, deals listés.

Pourquoi ce CV se joue différemment

Le M&A reste l'un des métiers finance les plus compétitifs. Le format CV est codifié : aucun écart toléré. Un CV créatif ou décoré sera écarté avant lecture. Vise une page, format Wall Street, anglais impeccable. Le module SKEMA AST2 chez Vanova produit aussi un CV projectif à 10 ans dédié aux candidatures grandes écoles.

Compétences que les recruteurs cherchent

Structure de CV à respecter

1. 01

   Format Wall Street (one-pager)

   Une page, format M&I/BIWS, sobre. Sections : Formation > Expérience > Deals > Skills > Languages > Interests. Pas de photo, pas de couleur.

2. 02

   Formation en haut

   École (HEC, ESSEC, ESCP, Dauphine, école d'ingé), GPA si > 14, mention si > 13. Mention de TAGE MAGE / GMAT si élevé. AST2 SKEMA = mentionne format projectif.

3. 03

   Stages avec deals listés

   Pour chaque stage : nom firme, équipe (sector / coverage), 2-3 deals avec target/buyer/sponsor, valeur ($ XX), rôle (modèle, valuation, IM, DD).

4. 04

   Compétences techniques

   « Modélisation 3 états, LBO, M&A accretion/dilution, DCF, LBO ». Mention CFA niveau passé (L1, L2). Bloomberg / FactSet / Capital IQ.

5. 05

   Langues + interests

   Anglais TOEFL/IELTS chiffré. Espagnol/allemand/mandarin si applicable. Interests : 1 ligne sobre (sport, voyage, sujets précis évitant les clichés).

Bullets : avant / après

• Sell-side process

  Faible

  J'ai participé à un process de cession.

  Fort

  M&A Sell-Side — cession PME tech 80M€ EV (équipe 4, sector TMT) — construction modèle DCF + multiples + transactions, IM 88 pages, Q&A vendor diligence 6 acquéreurs, closing à 92M€ (+15% vs base).

• LBO model

  Faible

  J'ai fait un modèle LBO.

  Fort

  LBO model PME industrielle 220M€ EV (sponsor PE mid-market) — modèle 3 états avec 5 scenarios (sponsor case, bank case, downside), IRR 22.4% sponsor case sur 5 ans, modèle utilisé pour validation IC fund.

• Pitch buy-side

  Faible

  J'ai fait un pitchbook acquisition.

  Fort

  Pitch buy-side groupe industriel français (PE thèse rollup, target ~50M€ EV) — short list 12 targets, deep dive 4, valuation comparables + précédents, decks 64 pages, présentation comex client.

Erreurs qui coûtent l'entretien

• Format CV non Wall Street

  → Toute déviation au format M&I/BIWS = signal négatif. Utilise finance-flagship (Vanova) ou finance-flagship-fr — format pixel-perfect Wall Street unique en France.

• CV en français pour banque internationale

  → Goldman, JPM, Lazard, Rothschild Paris travaillent en anglais. Ton CV doit être en anglais (ou bilingue avec version EN dominante).

• Pas de deals listés

  → Le M&A se vend deal par deal. Liste 3-5 deals avec target, value, sector, ton rôle exact. Sinon ta candidature est lue mais oubliée.

• Skills floues

  → « Modélisation financière » sans précision = mou. Sois précis : DCF, LBO, M&A accretion/dilution, sum of parts. Le recruteur teste en entretien.

Fourchettes salariales France

Bulge bracket (GS, JPM, MS, Citi) Paris : Analyst 1 base ~70-80 K€ + bonus 30-50K€. Boutiques (Lazard, Rothschild, Centerview) : équivalent. Big 4 corporate finance : 45-60 K€ junior + bonus moindre. Londres : +30-50% vs Paris.

Mots-clés ATS à intégrer

Les ATS scannent ces termes. Si ton CV n'en contient aucun, il passe sous le radar — même si tu es qualifié.

Modèles Vanova recommandés

• finance-flagship

  Voir le modèle →

• ma-deals

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• finance-flagship-fr

  Voir le modèle →

Pour aller plus loin

• /journal/cv-wall-street-standard-finance-explique
• /journal/comment-faire-un-cv-qui-decroche-entretien